2024年4月，加拿大卫生部和环境与气候变化部(ECCC)公布了一项全面的行动计划，详细说明了近期对《加拿大环境保护法》(CEPA)进行审查后制定的新法规。概述了将于2024年春季开始的一系列公众咨询，这些磋商将侧重于制定高风险物质的分类标准，并探讨对某些有毒物质的潜在限制和授权。 咨询时间表： 2024年冬季：关于健康环境权实施框架的讨论； 2024年春夏季：引入拟议的观察名单方法； 2024年夏季：概述化学品管理优先事项的计划； 2024年夏秋季：替代、减少或完善脊椎动物测试的策略； 2024年夏秋季：健康环境权执行框架草案； 2025年冬季：关于最高风险有毒物质法规的讨论文件； 2025年冬春季：关于某些有毒物质限制和授权的讨论。 来源:tbtguide

4月9日，韩国贸易委员会发布公告，对原产于中国的苯乙烯启动反倾销调查，初裁将于立案之日起三个月内作出。这意味着，如果此次反倾销调查初步裁定通过，最早在今年的三四季度，韩国就可能对我国苯乙烯征收临时反倾销税。 4月2日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作出反倾销终裁，裁定对涉案产品征收6.6%～24.2%的反倾销税。 3月28日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国和泰国的分子量介于3000至4000的聚醚多元醇作出反倾销肯定性终裁，涉及对象包括万华化学在内的中国企业征收534美元/吨和608美元/吨的反倾销税。 2024年年初以来，欧盟、美国、印度、韩国、巴西等经济体纷纷针对我国提起了反倾销案件。其中，15起与化学品相关。而这个数据在去年全年，仅有23起。 不断升温的保护主义对设立壁垒的国家的化学工业意味着什么，对中国的生产商有何意义，以及这对长期的化学工业趋势，如去全球化，会带来怎样的信号? 高速发展之下的隐忧 盛虹炼化一体化项目全面投产、古雷炼化一体化项目投入商业运营、海南炼化百万吨乙烯项目成功产出丁二烯……2023年，国内多个大型炼化项目投产，千万吨及以上炼油厂增至36家，石化行业规模发展再次进入快速增长期。 在″十三五″期间，为了解决低端产品供应过量而高端产品短缺的问题，我国石化行业持续推动创新并实现快速发展。这些努力在一定程度上缓解了高端产品和高性能材料的供应短缺。 然而，尽管如此，基础产品和通用材料的过剩情况并没有得到改善，反而越来越严峻。 当前，我国在许多基础产品和通用材料领域，产能已经迈入世界前列，而在一些高端材料领域，如高档电子化学品和高纯超纯试剂、高性能纤维复合材料和高性能膜材料却长期依赖进口，或者有的关键单体和关键原料长期难以攻克，甚至存在‘卡脖子’难题。 中国石油和化工联合会副会长傅向升指出，目前必须立即解决产能过剩的问题。他警告说，如果这种现状不改变，我国石化产业就只能长期在产业链的中低端徘徊，在产能过剩的漩涡里消耗。 中国出口引发欧企警觉 整个2023年，欧洲化工行业都在与疲软的需求做斗争，成本往高处走，化学品价格却在下跌，对欧洲化工企业财务业绩的影响非常严重。化工巨头们为了应对低迷的需求，通过关闭生产工厂、剥离一些业务以及转移产能方式为企业节省成本，实现降本增效。详情请点击：盘点2023!全球化工50强，五分之一深陷″裁员/关停潮″! 2024年开年，情形也并不乐观。赢创和巴斯夫都在发布财报的同时公开了裁员计划，赢创裁员2000人，其中1500个岗位在德国；巴斯夫的″降本增效″计划到2026年底每年节约成本10亿欧元，也将导致进一步裁员。 在这样的背景下，我国对欧洲的出口也引起了注意。去年，我国对欧盟化学品出口额为347亿欧元，进口额为172亿欧元。其中，石化产品占据了重要地位，出口欧盟占到了总额的55%。据统计，从2013年到2023年，中国出口欧盟的比例从8%上升到了18%，而欧盟的进口只从7%增长到了8%。 据欧洲化学工业委员会数据，欧盟是仅次于中国的第二大化学品生产地区，其化学品年销售额超过7600亿欧元。从2012到2022年，欧盟在全球化学品销售额的份额从17%下降到14%，在当前市场环境下，人们更加担心这一份额还会下降。 今年2月，包括巴斯夫、科思创、英力士、朗盛、科莱恩、SABIC、陶氏、杜邦、埃克森美孚、拜耳集团在内等70多家化工巨头共同签署了一项名为《欧洲工业协议安特卫普宣言》的提案。 该宣言标志着欧洲工业部门的一个重要转折点，它不仅强调了政策上的集成和支持的必要性，而且还突显了向一个低碳、资源高效和环境可持续的经济体系的转变。 结合近期欧美等经济体频频对我国化工企业发起的反倾销调查。专业人士认为，在接下来的几年，旧的化工行业全球交易体系将会趋于崩溃。取而代之的，是更加区域化的化学品市场。 如何破局? 既然产能过剩的问题迫在眉睫，通过国际化扩大需求这条路又前途未卜，我国企业将如何破解，提高利润?从近期国内外化工巨头的转型路径来看，高端化、绿色化和数字化是反复被提及的字眼。 高端化 发展高端化工产品是企业提升利润的必由之路。化工高端材料可以分为两类。一类是实现如高端聚烯烃、特种工程塑料、电子化学品对国外产品的国产化替代，打破长期以来进口的局面。另一类则是光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展所需的材料。 3月，东明中油燃料石化有限公司″5000吨/年乙烯基聚烯烃弹性体中试项目″进行备案。 3月，中国石油蓝海新材料有限责任公司高端聚烯烃新材料项目环境影响评价公示。 3月，辽阳石化公司召开10万吨/年尼龙66项目开工。 1月，山东鲁晶化工科技有限公司与北京石油化工学院合作开发的500吨/年降冰片烯合成反应装置投产成功，为环烯烃共聚物(COC/COP)新材料国产化提供了原料保障。 在2023年，我国化工企业在许多领域都实现了突破! 绿色化 目前世界化工强国和跨国公司都在新能源、生物质能、二氧化碳资源化利用等方面寻求突破，光伏、风电等可再生能源为行业提供能源利用新方案，绿色低碳成为化工企业参与国际化竞争的重要组成部分。 企业可以通过能效提升、废物减排和再利用、清洁生产技术、绿色标准和认证等方法，化工企业不仅能够减少环境污染和能源消耗，还能够提供符合市场需求的新型绿色商品，从而在可持续发展的趋势中获得竞争优势和增收效应。 数字化 数字化并不会改变化工产品性质或者提升化工产品附加值，数字化的主要作用是降低企业综合成本，进而提升企业利润。 2023年10月，万华化学董事长廖增太就曾围绕石化行业数字化转型分享了万华化学的实践经验。万华化学打造了智能制造、经营管理、生态圈协作、智慧决策、协同办公、基础设施六大平台，紧扣业务核心需求持续创造价值。 此外人工智能、大数据等技术的快速发展也为化工企业带来了新的机遇。 来源：江苏化工网

近期，法国国民议会高票通过一项新的PFAS禁用草案，该草案旨在限制生产和销售含有PFAS的非必需产品，并要求实施“污染者付费”的征税原则。 PFAS（The per- and polyfluoroalkyl substances），即全氟和多氟烷基物质，具有优异的防油性能、高热稳定性和化学稳定性，被广泛应用于纺织品、食品包装、不粘锅、润滑剂、制冷剂、电子产品和建筑材料中。 虽然欧盟有关当局正在讨论关于PFAS的全面限制提案，但法国绿党议员表示，由于欧洲层面的禁令提出时间太长，法国仍有必要单独设立PFAS法案。   法国PFAS禁用草案 法国的PFAS禁用草案内容主要涉及三点： 1. 法国将从2026年1月1日起，禁止生产或使用含有PFAS的以下三类产品： 化妆品 滑雪蜡 服装类纺织品（不包括安保和民防工人的防护服） 并在2030年起全面禁止使用其他含有PFAS的纺织品。 2. 法国政府将把PFAS纳入饮用水监测参数中。 3. 草案规定将对向环境中排放≥100g PFAS的制造商额外征税（这被称为“污染者付费”原则，是欧盟环境政策的主要原则之一）。 目前该草案已提交参议院进行二次审议。值得注意的是，在法国PFAS草案提出之时，便遭到了全球最大厨具生产商特福（Tefal）的强烈抗议，因此最终该PFAS草案的禁止产品清单中删去了不粘锅这一项。 即便如此，此次PFAS草案的提出者仍强调，法国未来也不会在类似PFAS的环保问题上有所妥协。   众多企业在行动 为应对PFAS禁限控的大趋势，相关行业也在积极调整产品策略，努力开发相应的PFAS替代品。对此整理了几则行业简讯供参考： 3M宣布该公司与美国公共供水供应商（PWS）的PFAS和解协议获得了美国地方法院的最终批准。3M董事长兼首席执行官Mike Roman表示，和解协议的最终批准，以及到2025年底退出所有PFAS生产，都将进一步降低公司发展的风险和不确定性。  特种化学品公司昂高（Archroma）近期宣布，即将推出专为食品/非食品纸质包装设计的新产品——Cartaseal？OGB F10阻隔涂料，该涂料以生物基质为原料，不含PFAS，符合FDA以及BFR的合规要求。  在美欧贸易与技术委员会（US-EU Trade and Technology Council）联合会议上，欧盟和美国计划利用人工智能来寻找应用于半导体中的PFAS替代品。 加拿大鹅（Canada Goose）的内部科学家成功地从该品牌的专有面料“北极科技”（Arctic Tech）中剔除了PFAS成分，从而实现了一种新型的防水处理过程。到2024年底，所有在加拿大和欧洲生产的加拿大鹅产品都将不含PFAS。 PFAS的限制问题一直是大家关注的重点，今年ECHA会就正在提出的PFAS全面限制提案进行多次会议以确定最终意见。 来源：瑞欧科技

1.阿根廷《号角报》网站4月9日报道，阿总统发言人宣布，政府将允许使用双价口蹄疫疫苗，逐步替代四价苗，进行口蹄疫的春防和秋防。该措施将惠及20万家养殖户，使其不再依赖单一厂家的产品，极大降低免疫成本。阿每年约有5400万头牲畜接种口蹄疫疫苗，年接种剂量高达1.1亿剂。 2. 据南非《独立传媒》网站4月8日报道，南非柑橘产业面临着欧盟关于伪苹果蠹蛾(FCM)法规的持续挑战。该项规则于2022年出台，严重扰乱了南非柑橘对欧洲的出口。柑橘种植者协会谴责法规要求不必要、不科学，并通过世界贸易组织进行申诉。但随着争端的持续，该法规似乎在2024年将继续有效。 3. 《华盛顿贸易日报》4月9日报道，世贸组织总干事伊维拉4月8日与拉美成员举行会议，敦促其加强在渔业补贴、农业和投资便利化协定方面的工作。伊强调需要建立当前贸易生态系统所缺乏的“信任”，敦促拉美成员制定其立场“战略”，以摆脱成员目前陷入的负面循环。 来源：农业农村部

1.据《日本经济新闻》4月8日报道，日本麒麟控股于2023年以1700亿日元(约合人民币81.3亿元)全资购买澳大利亚Blackmores公司，将于2025年在生产含有麒麟控股专利的“等离子乳酸菌”健康食品。 2.美国《农业脉动》网站4月10日报道，近日美国北卡罗来纳州的一个奶牛群感染了高致病性禽流感。目前，美境内发现奶牛感染禽流感的州数量达到七个，还包括德克萨斯州、堪萨斯州、密歇根州、爱达荷州、新墨西哥州和俄亥俄州。美官方机构称，公众面临的感染风险仍然很低，乳产品在进入市场之前都已经过巴氏灭菌。 3.世界银行4月10日发布2024年4月版《非洲脉搏》报告称，2024年3月非洲有1.05 亿人面临严重的粮食不安全，该地区经济扩张速度低于前十年的增长率，不足以对减贫产生显着效果。撒哈拉以南非洲人均 GDP 增长1%，极端贫困率仅下降1%，而世界其他地区则为2.5%。 来源：农业农村部

新华社北京4月14日电（记者樊曦）记者14日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年一季度，中欧班列累计开行4541列，发送货物49.3万标箱，同比分别增长9%、10%。截至2024年3月底，中欧班列已累计开行超8.7万列，通达欧洲25个国家222个城市。 据国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，铁路部门推动中欧班列通道、线路多样性建设，进一步扩大中欧班列辐射范围，开展中欧班列西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔南通道运输测试，经南通道累计开行中欧班列6列，同比增长200%；新开通哈尔滨至荷兰蒂尔堡、石家庄至塞尔维亚贝尔格莱德等中欧班列线路，助力各地与欧洲国家经贸往来。 一季度，铁路部门优化中欧班列运输组织，加强全程运行盯控，与海关、边检等部门加强沟通协调，提升口岸运输能力和通关便利化水平，西（阿拉山口、霍尔果斯）、中（二连）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）运量同比分别增长8%、14%、8%。 此外，中欧班列服务品质持续提升。铁路部门稳定开行西安与德国杜伊斯堡、成都与波兰罗兹间全程时刻表中欧班列，运输时间较普通班列大幅压缩，一季度累计开行65列；发挥中欧班列门户网站服务作用，积极推进网上订舱、堆场服务、箱管服务等业务“一站式”办理；紧密对接市场需求，实行灵活运价策略，加快推进海外仓建设，定制化打造番茄酱、木材、茶叶、食用油、新能源汽车等特色班列；积极应用北斗卫星定位、5G等新技术，落实装载加固、安检查危等措施，保障中欧班列安全平稳运行。 来源：新华社

新华社日内瓦4月12日电　专访：中国是全球贸易增长的重要驱动力——访世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨 新华社记者陈斌杰　连漪 4月10日，世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨（左）在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国经济将成为支撑全球贸易增长的重要因素。新华社记者 连漪 摄 世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国经济将成为支撑全球贸易增长的重要因素。 世贸组织10日发布的最新报告预测，2024年全球商品贸易量将增长2.6%。具体来看，亚洲地区商品贸易量在进口端将增长5.6%，在出口端将增长3.4%。 奥萨认为，中国将成为全球贸易增长的重要驱动力。中国扩大欧洲“免签朋友圈”以及中国出境游持续复苏，都是促进全球服务贸易增长的有利因素。 奥萨说，能源价格高企和持续的通胀导致去年全球贸易量下降1.2%，尽管新出口订单指数表明2024年年初的全球贸易复苏条件有所改善，但地区冲突、地缘政治紧张局势和经济政策的不确定性，都对全球贸易复苏构成显著下行风险。 4月10日，世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨（左）在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国经济将成为支撑全球贸易增长的重要因素。新华社记者 连漪 摄 奥萨表示，全球贸易碎片化的初步迹象已经显现。此外，全球两条重要航道巴拿马运河和红海航线的运输受到干扰，也考验着全球贸易复苏的韧性。 为此，奥萨呼吁减少贸易政策不确定性，以巩固全球贸易复苏势头。 他说，全球贸易政策不仅是贸易政策本身，更关乎贸易政策预期。“如果不确定低关税政策明天是否会持续，企业就不会在进出口方面持续投入。” 来源：新华社

 　　01#  主要国家畜产品产量、贸易及价格   　　（一）猪肉   　　产量方面：2月份美国猪肉产量105.8万吨，同比增长8.6%。       　　贸易方面：2月份，美国、巴西出口同比均增长。从美国看，猪肉出口26.9万吨，同比增长17.7%。其中，对华出口1.4万吨，同比下降29.4%。从巴西看，猪肉出口9.3万吨，同比增长20.5%。其中，对华出口2.6万吨，同比下降16.0%。           　　价格方面：美国猪肉价格继续上涨，2024年3月份猪肉切块平均批发价格为1.97美元/公斤，环比上涨3.5%，同比上涨10.2%；按同期汇率折算，3月份猪肉切块批发价格为14.65元/公斤。欧盟猪肉价格止跌反弹，但仍处于低位水平，2024年3月份欧盟猪肉价格为17.05元/公斤，环比上涨5.9%，同比下跌0.5%。巴西猪肉价格继续下跌，2024年3月份巴西猪肉价格为1.92美元/公斤，环比下跌0.5%，同比下跌9.7%。按同期汇率折算，3月份巴西猪肉价格为13.84元/公斤。               　　（二）禽肉   　　产量方面：2月份美国禽肉产量191.1万吨，同比增长3.8%。       　　贸易方面：2月份，美国出口同比下降，巴西出口同比增长。从美国看，鸡肉出口24.8万吨，同比下降10.2%。其中，对华出口0.5万吨，同比下降63.2%。从巴西看，鸡肉出口38.8万吨，同比增长4.4%。其中，对华出口4.2万吨，同比下降18.2%。           　　价格方面：2024年3月份美国鸡肉价格小幅上涨，环比上涨0.6%，同比上涨3.8%；2024年3月份欧盟鸡肉价格消费上涨，3月份鸡肉价格环比涨1.9%，同比下跌2.4%；2024年3月份巴西鸡肉价格小幅回落，3月份鸡肉价格环比降0.9%，同比上涨2.4%。（以人民币价格计算）               　　（三）牛肉   　　产量方面：2月份美国牛肉产量97.0万吨，同比增长3.6%。       　　贸易方面：2月份，巴西和澳大利亚牛肉出口同比均增长，美国同比下降。从巴西看，牛肉出口20.4万吨，同比增长40.6%。其中，对华出口9.6万吨，同比增长33.9%。从美国看，牛肉出口11.1万吨，同比下降2.6%。其中，对华出口1.9万吨，同比下降3.2%。从澳大利亚看，牛肉出口9.4万吨，同比增长33.3%。其中，对华出口1.6万吨，同比增长25.8%。               　　价格方面：美国牛肉价格持续大幅上涨。3月份牛肉价格环比涨7.4%（上个月涨12.7%），同比涨14.2%。（以人民币价格计算）       　　（四）羊肉   　　澳大利亚羊肉出口处于历年高位，对华出口大幅增长。2月份，澳大利亚出口羊肉5.6万吨，同比增长38.7%。其中，绵羊肉出口4.2万吨，同比增长35.8%；山羊肉出口0.4万吨，同比增长92.1%。羊肉对华出口1.2万吨，同比增长8.0%。       　　02#  国际畜产品价格指数   　　（一）肉类   　　2024年3月份FAO肉类价格指数持续回升，其中，禽肉、牛肉以及猪肉价格均上涨，羊肉价格则下跌。FAO肉类价格指数（基期为2014—2016年）2023年7月份开始持续下跌，2024年1月份跌至110.46后反弹，3月份为112.99，环比上涨1.7%，同比下跌1.5%。   　　猪肉方面：由于中国需求增长，西欧地区供给短缺，猪肉价格上涨，猪肉价格指数110.61，环比上涨2.0%（连续2个月回升），同比下跌2.0%。禽肉方面：受全球禽肉需求增加影响，禽肉价格上涨，禽肉价格指数110.71，环比上涨2.0%（连续2个月回升），同比下跌1.8%（连续12个月低于上年同期）。牛肉方面：牛肉市场供需两旺，牛肉价格指数118.55，环比上涨1.8%（连续2个月上涨），同比上涨1.9%（连续5个月高于上年同期）。羊肉方面：由于澳大利亚羊肉出口大幅增加，羊肉价格下跌。羊肉价格指数98.03，环比下跌2.0%（连续2个月回落），同比下跌20.6%（连续13个月低于上年同期）。       　　（二）奶制品   　　2024年3月份全球奶制品价格回升。具体来看，从2023年1月份的144.67持续下跌至9月份的111.98，10月份开始振荡回升，3月份涨至124.17，环比上涨2.9%，同比下跌8.2%（连续14个月低于上年同期）。2月份全球全脂奶粉批发价格连续5个月环比上涨，为3982美元/吨，环比上涨0.3%，同比上涨0.6%。其中，美国全脂奶粉批发价格为4626美元/吨，环比上涨1.8%，同比下跌3.8%；大洋洲全脂奶粉批发价格连续5个月环比上涨，为3394美元/吨，环比上涨3.4%，同比上涨4.2%；欧盟全脂奶粉批发价格连续2个月下跌，为3925美元/吨，环比下跌3.8%，同比上涨3.1%。按同期人民币汇率折算，2月份全球全脂奶粉批发价格28613元/吨。其中，美国、大洋洲和欧盟分别为33245元/吨、24388元/吨和28205元/吨。2月20日全脂奶粉拍卖价格为3388美元/吨，折生鲜乳价格3.99元/千克。   　　03#  后期市场展望   　　预计二季度肉类价格维持小幅上涨。   　　猪肉方面：主要生产国供应略降，叠加亚洲地区进口需求有所恢复，国际猪肉价格将小幅上涨   　　禽肉方面：全球禽肉需求增长，叠加欧美国家受禽流感影响产量下降，国际禽肉价格将上涨。   　　牛肉方面：随着牛肉产量稳步增加，国际牛肉价格上涨速度将有所趋缓。   　　羊肉方面：大洋洲羊肉产量增长，亚洲地区进口需求减弱，国际羊肉价格将下跌。         来源：畜牧产业经济观察微信号

俄罗斯农业部下属的农产品出口发展中心(Agroexport)表示，今年1月至2月，俄罗斯在向中国供应燕麦的国家名单中位居首位，在此期间向中国出口了4.27万吨燕麦。 俄罗斯农产品出口发展中心在“电报”频道发文称：“2024年，俄罗斯是中国主要的燕麦供应国，在总供应量中，有超一半来自俄罗斯。(今年)的前2个月内，俄罗斯向中国出口了4.27万顿燕麦。2023年在出口国中占据首位的澳大利亚暂时位居第二。” 俄罗斯农产品出口发展中心援引中国海关总署公布的数据表示，在2024年前2个月内，中国进口了8.2万多吨燕麦，同比去年增加了2.6万吨(47%)。 来源：食品伙伴网

据越南水产加工与出口协会(VASEP)，截至今年第一季度末，越南水产品出口额达到近20亿美元，比去年同期增长8%以上。美国、日本和中国是越南水产品前三大出口市场。其中，越南水产品对美国出口突破更为强劲，增长16%，达到3.3亿美元。 其中，2024年第一季度越南对美国的虾类出口增长15%，对美国市场的金枪鱼、查鱼和螃蟹出口均大幅增长13-53%。 今年第一季度越南对日本的出口与去年持平。而对中国香港的出口则增长了15%。查鱼、白腿虾、龙虾、凤尾鱼和螃蟹是越南对中国出口最多的五种水产品。 尤其是今年第一季度，越南对该市场的龙虾、螃蟹出口强劲突破，其中龙虾同比增长10倍，螃蟹同比增长6倍。 越南虾类和查鱼对欧盟和韩国市场的出口未有明显的复苏信号，但越南金枪鱼对这些市场的出口均出现正增长，分别增长27%和15%。 越南金枪鱼对主要市场的出口情况相当乐观，其中对美国和日本出口金额分别增长30%和9%。 来源：食品伙伴网